John D. é um espião aposentado de 70 anos que vive em um hotel de luxo na glamourosa Côte d’Azur, imerso em lembranças, fantasias e alucinações. Quando sua vizinha desaparece misteriosamente, ele é levado a revisitar o passado, enfrentando seus traumas e mergulhando em um universo de paranoia, erotismo e referências visuais aos filmes B de espionagem dos anos 1960.